據(jù)中國證券報10月29日報道，云鋁股份10月28日晚間公告，對之前的非公開發(fā)行股票預(yù)案進行了調(diào)整，決定對相關(guān)標的資產(chǎn)及注入方式進行調(diào)整，由發(fā)行股份購買資產(chǎn)調(diào)整為非公開發(fā)行股票募集資金收購資產(chǎn)、實施炭素擴產(chǎn)增效項目及補充公司流動資金。
調(diào)整后，本次擬向冶金集團等不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集資金，用于購買冶金投資持有的源鑫炭素100%股權(quán)，購買冶金集團、阿魯國際持有的浩鑫鋁箔86.92%股權(quán)、投資源鑫炭素60萬噸炭素項目二期35萬噸工程，同時補充流動資金。發(fā)行價格為不低于4.51元/股，募集資金總額也由之前的21.04億元增加到23.90億元。
公司指出，方案調(diào)整后將進一步加大對公司炭素業(yè)務(wù)的投入，增強對鋁產(chǎn)業(yè)的原料保障供應(yīng)能力。
源鑫炭素60萬噸炭素項目二期35萬噸工程與公司產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度更加緊密，有利于加強公司生產(chǎn)所需原料的供應(yīng)保障。同時，方案調(diào)整后，公司用于補充流動資金的金額將由5.26億元增加到6.90億元，有利于公司優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)、降低資產(chǎn)負債率。
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）第六屆董事會第八次會議的通知于2014年10月17日（星期五）以書面、傳真和電子郵件方式發(fā)出，于2014年10月28日（星期二）以通訊方式召開。會議應(yīng)到董事11名、實到董事11名。會議的召開、召集符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。會議審議通過了以下議案：
一、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案（修訂）》；
由于公司的控股股東云南冶金集團股份有限公司（以下簡稱“冶金集團”）擬參與認購公司本次非公開發(fā)行的股票；同時，公司擬以本次非公開發(fā)行股票募集資金收購冶金集團控股的云南浩鑫鋁箔有限公司（以下簡稱“浩鑫鋁箔”）的86.92%股權(quán)以及冶金集團全資子公司云南冶金集團投資有限公司（以下簡稱“冶金投資”）持有的云南源鑫炭素有限公司（以下簡稱“源鑫炭素”）的100%股權(quán)，因此本次非公開股票發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
由于本預(yù)案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事田永、何偉、周鴻對本預(yù)案回避表決。
本預(yù)案需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、《關(guān)于公司2014年度非公開發(fā)行股票方案的預(yù)案（修訂）》；
公司于2014年9月23日召開了第六屆董事會第五次會議，并審議通過了《關(guān)于公司2014年度非公開發(fā)行股票方案的預(yù)案》。鑒于公司非公開發(fā)行股票募集資金收購浩鑫鋁箔86.92%股權(quán)、源鑫炭素100%股權(quán)的審計、評估工作目前已完成，公司對本次非公開發(fā)行股票方案進行了相應(yīng)修訂。
本預(yù)案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事田永、何偉、周鴻對本預(yù)案回避表決。經(jīng)8名非關(guān)聯(lián)董事（包括4名獨立董事）參與表決逐項通過了以下預(yù)案：
1.發(fā)行股份的種類和面值
本次發(fā)行股份的種類為人民幣普通股（A股），面值為人民幣1元。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
2.發(fā)行及認購方式
本次發(fā)行全部采取向特定對象非公開發(fā)行股票的方式，所有投資者均以現(xiàn)金進行認購。在中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核準之日起六個月內(nèi)擇機向特定對象發(fā)行股票。云南冶金集團股份有限公司（以下簡稱“冶金集團”）擬認購本次非公開發(fā)行股票的股份數(shù)量不低于本次發(fā)行股份總數(shù)的40%（含40%），本次非公開發(fā)行股票完成后，冶金集團仍為公司控股股東。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
3.發(fā)行對象
本次發(fā)行對象為包括公司控股股東冶金集團在內(nèi)的不超過10名特定對象。除冶金集團以外的其他發(fā)行對象為符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等合法投資者。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。
除冶金集團外，其他最終發(fā)行對象將在本次非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會的核準后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的規(guī)定予以確定。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
4.發(fā)行價格及定價依據(jù)
本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為公司第六屆董事會第五次會議決議公告日（即2014年9月26日）。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票的交易均價的90%，即不低于4.51元/股（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量）。本次非公開發(fā)行股票的最終發(fā)行價格將在公司取得本次發(fā)行核準文件后，根據(jù)發(fā)行競價結(jié)果，由公司董事會與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
若公司在本次發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，則本次發(fā)行底價將做相應(yīng)調(diào)整。
公司控股股東冶金集團不參與本次發(fā)行定價的競價過程，但按照競價結(jié)果與其他發(fā)行對象以相同價格認購公司本次非公開發(fā)行的股票。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
5.發(fā)行數(shù)量
本次非公開發(fā)行股票股份數(shù)量不超過53，000萬股。在上述范圍內(nèi)，公司將提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等相關(guān)規(guī)定及實際認購情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
若公司在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
6.募集資金用途
本次募集資金總額不超過239，026.71萬元（含發(fā)行費用），扣除發(fā)行費用后擬投資于以下項目：
金額單位：萬元
序號
項目名稱
投資總額
擬以募集資金投入
1
收購浩鑫鋁箔86.92%股權(quán)
58，538.85
58，538.85
2
收購源鑫炭素100%股權(quán)
58，457.36
58，457.36
3
投資源鑫炭素60萬噸炭素項目二期35萬噸工程
106，061.00
53，030.50
4
補充流動資金
69，000.00
69，000.00
總計
292，057.21
239，026.71
若本次非公開發(fā)行股票實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，不足部分由公司通過自籌資金或者其他方式解決。本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前，公司可根據(jù)項目進展情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
7.限售期
冶金集團通過本次非公開發(fā)行認購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他投資者通過本次非公開發(fā)行認購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起十二個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
8.滾存未分配利潤安排
公司在本次發(fā)行前滾存未分配利潤，將由本次非公開發(fā)行股票完成后的新老股東共享。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
9.上市地點
限售期滿后，本次非公開發(fā)行的股票將在深交所上市交易。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
10.決議的有效期
本次非公開發(fā)行股票的決議自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
本預(yù)案需提交公司股東大會審議。
三、《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司2014年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）〉的預(yù)案》；
公司于2014年9月23日召開了第六屆董事會第五次會議，并審議通過了《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司2014年度非公開發(fā)行股票預(yù)案〉的預(yù)案》。鑒于公司非公開發(fā)行股票募集資金收購浩鑫鋁箔86.92%股權(quán)、源鑫炭素 100%股權(quán)的審計、評估工作目前已完成，公司對《云南鋁業(yè)股份有限公司2014年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》進行了相應(yīng)修訂。修訂后的具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《云南鋁業(yè)股份有限公司2014年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。
本預(yù)案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事田永、何偉、周鴻對本預(yù)案回避表決。
本預(yù)案需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于2014年度非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析（修訂稿）〉的預(yù)案》；
公司于2014年9月23日召開了第六屆董事會第五次會議，并審議通過了《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于2014年度非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析〉的預(yù)案》。鑒于公司非公開發(fā)行股票募集資金收購浩鑫鋁箔86.92%股權(quán)、源鑫炭素100%股權(quán)的審計、評估工作目前已完成，公司對本次募集資金運用的可行性分析進行了相應(yīng)修訂。
修訂后的具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于2014年度非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析（修訂稿）》。
本預(yù)案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事田永、何偉、周鴻對本預(yù)案回避表決。
本預(yù)案需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
五、《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況報告〉的預(yù)案》；
公司根據(jù)《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字〔2007〕500號)的有關(guān)規(guī)定，編制了《云南鋁業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況報告》。具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《云南鋁業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況報告》。
本預(yù)案需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。
六、《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提和評估結(jié)論的合理性、評估方法的適用性等問題的意見的預(yù)案》；
公司為本次非公開發(fā)行股票聘請了中和資產(chǎn)評估有限公司（以下簡稱“中和評估”）對浩鑫鋁箔86.92%股權(quán)、源鑫炭素100%股權(quán)進行了評估，就本次發(fā)行的評估事項，公司董事會認為：
?。ㄒ唬┕窘?jīng)過綜合考察評估機構(gòu)的資質(zhì)條件、執(zhí)業(yè)質(zhì)量及信譽后，委托中和評估對標的資產(chǎn)進行評估，并與之簽訂了相關(guān)協(xié)議，選聘程序符合公司的相關(guān)規(guī)定；
?。ǘ┲泻驮u估是具有證券業(yè)務(wù)評估資質(zhì)的專業(yè)評估機構(gòu)，具備勝任本次評估工作的能力；
?。ㄈ┲泻驮u估與公司、冶金集團除業(yè)務(wù)關(guān)系外，不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本次發(fā)行其他相關(guān)各方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；亦不存在與本次發(fā)行相關(guān)各方現(xiàn)實的或預(yù)期的利益關(guān)系，具有獨立性；
?。ㄋ模┍敬钨Y產(chǎn)評估選用的評估假設(shè)符合國家有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)范性文件的規(guī)定，遵循了市場通用的慣例或準則，符合評估對象的實際情況，評估假設(shè)前提具有合理性；
?。ㄎ澹┰u估機構(gòu)實際評估的資產(chǎn)范圍與委托評估的資產(chǎn)范圍一致，評估機構(gòu)在評估過程中實施了相應(yīng)的評估程序，遵循了獨立性、客觀性、公正性等原則；評估中所選用的數(shù)據(jù)、資料可靠，評估結(jié)果公允、準確；本次對浩鑫鋁箔86.92%股權(quán)和源鑫炭素100%股權(quán)進行評估時，均同時采用了資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法，最終選擇了資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評估結(jié)果。本次資產(chǎn)評估方法選用適當(dāng)，評估結(jié)論合理，評估結(jié)果已經(jīng)云南省國資委備案。
綜上所述，本次評估選聘評估機構(gòu)程序符合公司的規(guī)定，所選聘評估機構(gòu)具有證券業(yè)務(wù)評估資質(zhì)，具備獨立性，評估假設(shè)前提合理，評估方法選用適當(dāng)，出具的資產(chǎn)評估報告的評估結(jié)論合理，評估結(jié)果已經(jīng)云南省國資委備案。本次交易定價合理，體現(xiàn)了公平、公開、公正的市場原則，符合公司和全體股東的利益。
本預(yù)案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事田永、何偉、周鴻對本預(yù)案回避表決。
本預(yù)案需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
七、《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金擬收購標的資產(chǎn)的審計評估結(jié)果的預(yù)案》；
浩鑫鋁箔86.92%股權(quán)、源鑫炭素100%股權(quán)的審計評估結(jié)果的具體內(nèi)容，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
本預(yù)案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事田永、何偉、周鴻對本預(yù)案回避表決。
本預(yù)案需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
八、《關(guān)于聘請公司2014年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的預(yù)案》；
根據(jù)公司規(guī)范運作的需要及公司審計委員會建議，擬聘請瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。具體內(nèi)容詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
本預(yù)案需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。
九、《關(guān)于召開公司2014年第二次臨時股東大會的議案》。
根據(jù)工作需要，公司董事會決定于2014年11月26日（星期三）以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2014年第二次臨時股東大會。
表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。
云南鋁業(yè)股份有限公司董事會
2014年10月28日
證券代碼：000807股票簡稱：云鋁股份公告編號：2014-081
云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于聘請公司
2014年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）控股股東云南冶金集團股份有限公司為受云南省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“云南省國資委”）監(jiān)管的省屬企業(yè)。根據(jù)云南省國資委的相關(guān)規(guī)定，對有資格承擔(dān)省屬企業(yè)年報審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所實行定期輪換制度，在上一輪（2009年-2013年，下同）主審過同一家省屬企業(yè)及其下屬各級企業(yè)年報審計的，本輪（2014年-2018年）不得再主審上一輪委托過的企業(yè)年報審計業(yè)務(wù)。鑒于前述規(guī)定，公司董事會擬聘請瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“瑞華會計師事務(wù)所”）為公司2014 年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：
一、公司現(xiàn)任審計機構(gòu)
公司現(xiàn)任財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)為信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)（以下簡稱“信永中和”），其自2009年-2013年度期間為公司及公司控股子公司提供審計服務(wù)，任期至公司2013年度股東大會結(jié)束時已屆滿。根據(jù)云南省國資委云國資統(tǒng)財〔2013〕288號關(guān)于《云南省國資委關(guān)于做好省屬企業(yè)2014年-2018 年年報審計業(yè)務(wù)統(tǒng)一委托工作的通知》的有關(guān)規(guī)定，公司須在2014年度更換外部審計機構(gòu)。公司已經(jīng)根據(jù)云南省國資委的規(guī)定書面通知信永中和，不再續(xù)聘其為公司2014年度審計機構(gòu)。信永中和已確認不存在需要向公司股東報告的事項。公司董事會并未知悉任何有關(guān)更換外部審計機構(gòu)需提請公司股東注意的事項。公司董事會及董事會審計委員會也確認，公司與信永中和并無任何意見分歧或未決事宜。
公司現(xiàn)任審計機構(gòu)信永中和，在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，從專業(yè)角度維護了公司及其股東的合法權(quán)益。公司董事會對信永中和多年來為公司審計工作所做出的辛勤努力表示衷心感謝和誠摯敬意。
二、擬聘請的審計機構(gòu)
公司董事會審計委員會建議聘請瑞華會計師事務(wù)所為公司2014年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。瑞華會計師事務(wù)所是我國第一批被授予A+H股企業(yè)審計資格、第一批完成特殊普通合伙轉(zhuǎn)制的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)。瑞華會計師事務(wù)所具備證券從業(yè)資格，具有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能滿足公司財務(wù)審計、內(nèi)控審計以及其他專項審計工作的要求。
公司于2014 年10月28 日召開第六屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關(guān)于聘請公司2014年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的預(yù)案》，擬聘請瑞華會計師事務(wù)所為公司2014 年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，服務(wù)期從公司股東大會審議通過之日起至2014 年度審計工作結(jié)束，并提請股東大會授權(quán)經(jīng)理層在不超過人民幣140萬元的額度內(nèi)確定公司2014 年的財務(wù)審計費用，在不超過人民幣40 萬元的范圍內(nèi)確定公司2014 年的內(nèi)部控制審計費用，并簽署相關(guān)協(xié)議。本預(yù)案需提交公司股東大會審議。
三、獨立董事意見
公司獨立董事對《關(guān)于聘請公司2014年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的預(yù)案》發(fā)表了以下獨立意見：
?。ㄒ唬┕靖鼡Q財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，沒有違反法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。
?。ǘ┤鹑A會計師事務(wù)所具備證券期貨業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能滿足公司財務(wù)審計、內(nèi)控審計以及其他專項審計工作的要求。
（三）公司本次聘請財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的決策程序符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，沒有損害公司及全體股東的利益。
同意公司聘請瑞華會計師事務(wù)所為公司 2014 年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并提交公司股東大會審議。
四、備查文件
1.公司第六屆董事會第八次會議決議；
2.公司獨立董事針對上述事項出具的獨立意見。
特此公告。
云南鋁業(yè)股份有限公司董事會
2014年10月28日
證券代碼：000807證券簡稱：云鋁股份公告編號：2014-080
云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于
召開2014年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司” ）第六屆董事會第八次會議決議，決定于2014年11月26日（星期三）召開2014年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）會議召開時間
現(xiàn)場會議召開時間為：2014年11月26日（星期三）上午10:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2014年11月25日15:00－2014年11月26日15:00
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2014年11月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2014年11月25日15：00至2014年11月26日15:00。
（二）股權(quán)登記日：2014年11月19日（星期三）
?。ㄈ┈F(xiàn)場會議召開地點：公司本部工會三樓會議室
?。ㄋ模h召集人：公司董事會
（五）會議的召開、召集符合《公司法》、《證券法》及證監(jiān)會、深交所相關(guān)規(guī)章、指引及《公司章程》的規(guī)定和要求。
?。h召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)兩種表決方式的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。
?。ㄆ撸h出席及列席對象
1.凡于2014年11月19日（星期三）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會并參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人（被授權(quán)人不必為公司股東，授權(quán)委托書附后）代為出席，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
2.公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3.公司聘請的律師。
二、會議審議事項
?。ㄒ唬┨岚该Q
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；
2.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案（修訂）》；
3.《關(guān)于公司2014年度非公開發(fā)行股票方案的議案（修訂）》；
3.1 發(fā)行股份的種類和面值
3.2 發(fā)行及認購方式
3.3 發(fā)行對象
3.4 發(fā)行價格及定價依據(jù)
3.5 發(fā)行數(shù)量
3.6 募集資金用途
3.7 限售期
3.8 滾存未分配利潤安排
3.9 上市地點
3.10決議的有效期
4.《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司2014年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》；
5.《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于2014年度非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析（修訂稿）〉的議案》；
6.《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況報告〉的議案》；
7.《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提和評估結(jié)論的合理性、評估方法的適用性等問題的意見的議案》；
8.《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金擬收購標的資產(chǎn)的審計評估結(jié)果的議案》；
9.《關(guān)于簽訂〈云南鋁業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票之附生效條件認購協(xié)議書〉的議案》；
10.《關(guān)于簽訂〈云南鋁業(yè)股份有限公司與云南冶金集團股份有限公司、阿魯麥克斯國際公司之附生效條件股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉以及〈云南鋁業(yè)股份有限公司與云南冶金集團投資有限公司之附生效條件的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉的議案》；
11.《關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》；
12.《關(guān)于聘請公司2014年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》。
其中：議案2、3、4、5、7、8、9、10涉及關(guān)聯(lián)交易事項，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東須回避表決；議案3為股東大會特別決議事項，須經(jīng)出席本次會議的股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。
?。ǘ┡肚闆r
上述議案的具體內(nèi)容詳見2014年9月26日、2014年10月29日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。
三、股東大會會議登記方法
?。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)：出席會議的法人股東持單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、 法人代表授權(quán)委托書、出席人身份證、股東賬戶卡、有效股權(quán)憑證；流通股股東持本人身份證、股東賬戶卡、有效股權(quán)憑證；委托代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。
（二）登記時間：2014年11月25日（星期二）上午8:00-12:00；下午13:00-17:00。
?。ㄈ┑怯浀攸c：云南省昆明市云南鋁業(yè)股份有限公司證券法律和企業(yè)管理部。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
?。ㄒ唬┩ㄟ^深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票代碼：360807
2.投票簡稱：云鋁投票
3.投票時間：2014年11月26日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票當(dāng)日，“云鋁投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。該證券相關(guān)信息如下：
深市掛牌股票投票代碼
深市掛牌股票投票簡稱
表決議案數(shù)量
說明
360807
云鋁投票
12
A股
5.通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
?。?）進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
?。?）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，則包含對本次會議審議的所有議案的表決，可以不再對具體議案進行表決。
對于逐項表決的議案，如議案3中有多個需表決的子議案，3.00元代表對議案3下全部子議案進行表決，3.01元代表議案3中子議案①，3.02元代表議案3中子議案②，依此類推。具體情況如下：
序號
議案名稱
對應(yīng)的申報價格（元）
全部議案
代表本次股東大會的所有議案
100.00
1
《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
1.00
2
《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案（修訂）》
2.00
3
《關(guān)于公司2014年度非公開發(fā)行股票方案的議案（修訂）》
3.00
3.1
《發(fā)行股份的種類和面值》
3.01
3.2
《發(fā)行及認購方式》
3.02
3.3
《發(fā)行對象》
3.03
3.4
《發(fā)行價格及定價依據(jù)》
3.04
3.5
《發(fā)行數(shù)量》
3.05
3.6
《募集資金用途》
3.06
3.7
《限售期》
3.07
3.8
《滾存未分配利潤安排》
3.08
3.9
《上市地點》
3.09
3.10
《決議的有效期》
3.10
4
《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司2014年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》
4.00
5
《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于2014年度非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析（修訂稿）〉的議案》
5.00
6
《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況報告〉的議案》
6.00
7
《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提和評估結(jié)論的合理性、評估方法的適用性等問題的意見的議案》
7.00
8
《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金擬收購標的資產(chǎn)的審計評估結(jié)果的議案》
8.00
9
《關(guān)于簽訂〈云南鋁業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票之附生效條件認購協(xié)議書〉的議案》
9.00
10
《關(guān)于簽訂〈云南鋁業(yè)股份有限公司與云南冶金集團股份有限公司、阿魯麥克斯國際公司之附生效條件股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉以及〈云南鋁業(yè)股份有限公司與云南冶金集團投資有限公司之附生效條件的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉的議案》
10.00
11
《關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
11.00
12
《關(guān)于聘請公司2014年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》
12.00
?。?）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。具體情況如下：
表決意見種類
對應(yīng)的申報股數(shù)
同意
1股
反對
2股
棄權(quán)
3股
?。?）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
?。?）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
（6）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。
?。ǘ┩ㄟ^互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2014年11月25日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午15:00，結(jié)束時間為2014年11月26日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
?。ㄈ┚W(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項
1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。
2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項
?。ㄒ唬h聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：云南省昆明市云南鋁業(yè)股份有限公司證券法律和企業(yè)管理部
郵政編碼：650502
聯(lián)系人：饒罡王冀奭尹海燕
聯(lián)系電話：0871—67455268
傳真：0871—67455605
（二）會議費用：與會股東或代理人食宿及交通費自理。
?。ㄈ┚W(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。
六、備查文件
提議召開本次股東大會的第六屆董事會第八次會議決議。
云南鋁業(yè)股份有限公司董事會
2014年10月28日
附件：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人出席2014年11月26日（星期三）召開的云南鋁業(yè)股份有限公司2014年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)：
序號
議案名稱
對應(yīng)的申報價格（元）
全部議案
代表本次股東大會的所有議案
100.00
1
《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
1.00
2
《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案（修訂）》
2.00
3
《關(guān)于公司2014年度非公開發(fā)行股票方案的議案（修訂）》
3.00
3.1
《發(fā)行股份的種類和面值》
3.01
3.2
《發(fā)行及認購方式》
3.02
3.3
《發(fā)行對象》
3.03
3.4
《發(fā)行價格及定價依據(jù)》
3.04
3.5
《發(fā)行數(shù)量》
3.05
3.6
《募集資金用途》
3.06
3.7
《限售期》
3.07
3.8
《滾存未分配利潤安排》
3.08
3.9
《上市地點》
3.09
3.10
《決議的有效期》
3.10
4
《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司2014年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》
4.00
5
《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于2014年度非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析（修訂稿）〉的議案》
5.00
6
《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況報告〉的議案》
6.00
7
《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提和評估結(jié)論的合理性、評估方法的適用性等問題的意見的議案》
7.00
8
《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金擬收購標的資產(chǎn)的審計評估結(jié)果的議案》
8.00
9
《關(guān)于簽訂〈云南鋁業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票之附生效條件認購協(xié)議書〉的議案》
9.00
10
《關(guān)于簽訂〈云南鋁業(yè)股份有限公司與云南冶金集團股份有限公司、阿魯麥克斯國際公司之附生效條件股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉以及〈云南鋁業(yè)股份有限公司與云南冶金集團投資有限公司之附生效條件的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉的議案》
10.00
11
《關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
11.00
12
《關(guān)于聘請公司2014年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》
12.00
（注：請對每一表決事項選擇同意、反對、棄權(quán)，并在相應(yīng)的欄中填寫所持有的股份總數(shù)，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托）
本委托人未作具體指示的，被委托人有權(quán)按自己的意愿表決。
委托人簽名：
身份證號碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股票賬戶：
受托人簽名：
身份證號碼：
受托日期：年月日
（注：本授權(quán)委托書之復(fù)印及重新打印件均有效）
調(diào)整后，本次擬向冶金集團等不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集資金，用于購買冶金投資持有的源鑫炭素100%股權(quán)，購買冶金集團、阿魯國際持有的浩鑫鋁箔86.92%股權(quán)、投資源鑫炭素60萬噸炭素項目二期35萬噸工程，同時補充流動資金。發(fā)行價格為不低于4.51元/股，募集資金總額也由之前的21.04億元增加到23.90億元。
公司指出，方案調(diào)整后將進一步加大對公司炭素業(yè)務(wù)的投入，增強對鋁產(chǎn)業(yè)的原料保障供應(yīng)能力。
源鑫炭素60萬噸炭素項目二期35萬噸工程與公司產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度更加緊密，有利于加強公司生產(chǎn)所需原料的供應(yīng)保障。同時，方案調(diào)整后，公司用于補充流動資金的金額將由5.26億元增加到6.90億元，有利于公司優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)、降低資產(chǎn)負債率。
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）第六屆董事會第八次會議的通知于2014年10月17日（星期五）以書面、傳真和電子郵件方式發(fā)出，于2014年10月28日（星期二）以通訊方式召開。會議應(yīng)到董事11名、實到董事11名。會議的召開、召集符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。會議審議通過了以下議案：
一、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案（修訂）》；
由于公司的控股股東云南冶金集團股份有限公司（以下簡稱“冶金集團”）擬參與認購公司本次非公開發(fā)行的股票；同時，公司擬以本次非公開發(fā)行股票募集資金收購冶金集團控股的云南浩鑫鋁箔有限公司（以下簡稱“浩鑫鋁箔”）的86.92%股權(quán)以及冶金集團全資子公司云南冶金集團投資有限公司（以下簡稱“冶金投資”）持有的云南源鑫炭素有限公司（以下簡稱“源鑫炭素”）的100%股權(quán)，因此本次非公開股票發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
由于本預(yù)案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事田永、何偉、周鴻對本預(yù)案回避表決。
本預(yù)案需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、《關(guān)于公司2014年度非公開發(fā)行股票方案的預(yù)案（修訂）》；
公司于2014年9月23日召開了第六屆董事會第五次會議，并審議通過了《關(guān)于公司2014年度非公開發(fā)行股票方案的預(yù)案》。鑒于公司非公開發(fā)行股票募集資金收購浩鑫鋁箔86.92%股權(quán)、源鑫炭素100%股權(quán)的審計、評估工作目前已完成，公司對本次非公開發(fā)行股票方案進行了相應(yīng)修訂。
本預(yù)案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事田永、何偉、周鴻對本預(yù)案回避表決。經(jīng)8名非關(guān)聯(lián)董事（包括4名獨立董事）參與表決逐項通過了以下預(yù)案：
1.發(fā)行股份的種類和面值
本次發(fā)行股份的種類為人民幣普通股（A股），面值為人民幣1元。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
2.發(fā)行及認購方式
本次發(fā)行全部采取向特定對象非公開發(fā)行股票的方式，所有投資者均以現(xiàn)金進行認購。在中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核準之日起六個月內(nèi)擇機向特定對象發(fā)行股票。云南冶金集團股份有限公司（以下簡稱“冶金集團”）擬認購本次非公開發(fā)行股票的股份數(shù)量不低于本次發(fā)行股份總數(shù)的40%（含40%），本次非公開發(fā)行股票完成后，冶金集團仍為公司控股股東。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
3.發(fā)行對象
本次發(fā)行對象為包括公司控股股東冶金集團在內(nèi)的不超過10名特定對象。除冶金集團以外的其他發(fā)行對象為符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等合法投資者。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。
除冶金集團外，其他最終發(fā)行對象將在本次非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會的核準后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的規(guī)定予以確定。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
4.發(fā)行價格及定價依據(jù)
本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為公司第六屆董事會第五次會議決議公告日（即2014年9月26日）。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票的交易均價的90%，即不低于4.51元/股（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量）。本次非公開發(fā)行股票的最終發(fā)行價格將在公司取得本次發(fā)行核準文件后，根據(jù)發(fā)行競價結(jié)果，由公司董事會與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
若公司在本次發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，則本次發(fā)行底價將做相應(yīng)調(diào)整。
公司控股股東冶金集團不參與本次發(fā)行定價的競價過程，但按照競價結(jié)果與其他發(fā)行對象以相同價格認購公司本次非公開發(fā)行的股票。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
5.發(fā)行數(shù)量
本次非公開發(fā)行股票股份數(shù)量不超過53，000萬股。在上述范圍內(nèi)，公司將提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等相關(guān)規(guī)定及實際認購情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
若公司在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
6.募集資金用途
本次募集資金總額不超過239，026.71萬元（含發(fā)行費用），扣除發(fā)行費用后擬投資于以下項目：
金額單位：萬元
序號
項目名稱
投資總額
擬以募集資金投入
1
收購浩鑫鋁箔86.92%股權(quán)
58，538.85
58，538.85
2
收購源鑫炭素100%股權(quán)
58，457.36
58，457.36
3
投資源鑫炭素60萬噸炭素項目二期35萬噸工程
106，061.00
53，030.50
4
補充流動資金
69，000.00
69，000.00
總計
292，057.21
239，026.71
若本次非公開發(fā)行股票實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，不足部分由公司通過自籌資金或者其他方式解決。本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前，公司可根據(jù)項目進展情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
7.限售期
冶金集團通過本次非公開發(fā)行認購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他投資者通過本次非公開發(fā)行認購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起十二個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
8.滾存未分配利潤安排
公司在本次發(fā)行前滾存未分配利潤，將由本次非公開發(fā)行股票完成后的新老股東共享。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
9.上市地點
限售期滿后，本次非公開發(fā)行的股票將在深交所上市交易。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
10.決議的有效期
本次非公開發(fā)行股票的決議自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
本預(yù)案需提交公司股東大會審議。
三、《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司2014年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）〉的預(yù)案》；
公司于2014年9月23日召開了第六屆董事會第五次會議，并審議通過了《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司2014年度非公開發(fā)行股票預(yù)案〉的預(yù)案》。鑒于公司非公開發(fā)行股票募集資金收購浩鑫鋁箔86.92%股權(quán)、源鑫炭素 100%股權(quán)的審計、評估工作目前已完成，公司對《云南鋁業(yè)股份有限公司2014年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》進行了相應(yīng)修訂。修訂后的具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《云南鋁業(yè)股份有限公司2014年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。
本預(yù)案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事田永、何偉、周鴻對本預(yù)案回避表決。
本預(yù)案需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于2014年度非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析（修訂稿）〉的預(yù)案》；
公司于2014年9月23日召開了第六屆董事會第五次會議，并審議通過了《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于2014年度非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析〉的預(yù)案》。鑒于公司非公開發(fā)行股票募集資金收購浩鑫鋁箔86.92%股權(quán)、源鑫炭素100%股權(quán)的審計、評估工作目前已完成，公司對本次募集資金運用的可行性分析進行了相應(yīng)修訂。
修訂后的具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于2014年度非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析（修訂稿）》。
本預(yù)案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事田永、何偉、周鴻對本預(yù)案回避表決。
本預(yù)案需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
五、《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況報告〉的預(yù)案》；
公司根據(jù)《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字〔2007〕500號)的有關(guān)規(guī)定，編制了《云南鋁業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況報告》。具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《云南鋁業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況報告》。
本預(yù)案需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。
六、《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提和評估結(jié)論的合理性、評估方法的適用性等問題的意見的預(yù)案》；
公司為本次非公開發(fā)行股票聘請了中和資產(chǎn)評估有限公司（以下簡稱“中和評估”）對浩鑫鋁箔86.92%股權(quán)、源鑫炭素100%股權(quán)進行了評估，就本次發(fā)行的評估事項，公司董事會認為：
?。ㄒ唬┕窘?jīng)過綜合考察評估機構(gòu)的資質(zhì)條件、執(zhí)業(yè)質(zhì)量及信譽后，委托中和評估對標的資產(chǎn)進行評估，并與之簽訂了相關(guān)協(xié)議，選聘程序符合公司的相關(guān)規(guī)定；
?。ǘ┲泻驮u估是具有證券業(yè)務(wù)評估資質(zhì)的專業(yè)評估機構(gòu)，具備勝任本次評估工作的能力；
?。ㄈ┲泻驮u估與公司、冶金集團除業(yè)務(wù)關(guān)系外，不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本次發(fā)行其他相關(guān)各方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；亦不存在與本次發(fā)行相關(guān)各方現(xiàn)實的或預(yù)期的利益關(guān)系，具有獨立性；
?。ㄋ模┍敬钨Y產(chǎn)評估選用的評估假設(shè)符合國家有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)范性文件的規(guī)定，遵循了市場通用的慣例或準則，符合評估對象的實際情況，評估假設(shè)前提具有合理性；
?。ㄎ澹┰u估機構(gòu)實際評估的資產(chǎn)范圍與委托評估的資產(chǎn)范圍一致，評估機構(gòu)在評估過程中實施了相應(yīng)的評估程序，遵循了獨立性、客觀性、公正性等原則；評估中所選用的數(shù)據(jù)、資料可靠，評估結(jié)果公允、準確；本次對浩鑫鋁箔86.92%股權(quán)和源鑫炭素100%股權(quán)進行評估時，均同時采用了資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法，最終選擇了資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評估結(jié)果。本次資產(chǎn)評估方法選用適當(dāng)，評估結(jié)論合理，評估結(jié)果已經(jīng)云南省國資委備案。
綜上所述，本次評估選聘評估機構(gòu)程序符合公司的規(guī)定，所選聘評估機構(gòu)具有證券業(yè)務(wù)評估資質(zhì)，具備獨立性，評估假設(shè)前提合理，評估方法選用適當(dāng)，出具的資產(chǎn)評估報告的評估結(jié)論合理，評估結(jié)果已經(jīng)云南省國資委備案。本次交易定價合理，體現(xiàn)了公平、公開、公正的市場原則，符合公司和全體股東的利益。
本預(yù)案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事田永、何偉、周鴻對本預(yù)案回避表決。
本預(yù)案需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
七、《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金擬收購標的資產(chǎn)的審計評估結(jié)果的預(yù)案》；
浩鑫鋁箔86.92%股權(quán)、源鑫炭素100%股權(quán)的審計評估結(jié)果的具體內(nèi)容，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
本預(yù)案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事田永、何偉、周鴻對本預(yù)案回避表決。
本預(yù)案需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
八、《關(guān)于聘請公司2014年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的預(yù)案》；
根據(jù)公司規(guī)范運作的需要及公司審計委員會建議，擬聘請瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。具體內(nèi)容詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
本預(yù)案需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。
九、《關(guān)于召開公司2014年第二次臨時股東大會的議案》。
根據(jù)工作需要，公司董事會決定于2014年11月26日（星期三）以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2014年第二次臨時股東大會。
表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。
云南鋁業(yè)股份有限公司董事會
2014年10月28日
證券代碼：000807股票簡稱：云鋁股份公告編號：2014-081
云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于聘請公司
2014年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）控股股東云南冶金集團股份有限公司為受云南省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“云南省國資委”）監(jiān)管的省屬企業(yè)。根據(jù)云南省國資委的相關(guān)規(guī)定，對有資格承擔(dān)省屬企業(yè)年報審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所實行定期輪換制度，在上一輪（2009年-2013年，下同）主審過同一家省屬企業(yè)及其下屬各級企業(yè)年報審計的，本輪（2014年-2018年）不得再主審上一輪委托過的企業(yè)年報審計業(yè)務(wù)。鑒于前述規(guī)定，公司董事會擬聘請瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“瑞華會計師事務(wù)所”）為公司2014 年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：
一、公司現(xiàn)任審計機構(gòu)
公司現(xiàn)任財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)為信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)（以下簡稱“信永中和”），其自2009年-2013年度期間為公司及公司控股子公司提供審計服務(wù)，任期至公司2013年度股東大會結(jié)束時已屆滿。根據(jù)云南省國資委云國資統(tǒng)財〔2013〕288號關(guān)于《云南省國資委關(guān)于做好省屬企業(yè)2014年-2018 年年報審計業(yè)務(wù)統(tǒng)一委托工作的通知》的有關(guān)規(guī)定，公司須在2014年度更換外部審計機構(gòu)。公司已經(jīng)根據(jù)云南省國資委的規(guī)定書面通知信永中和，不再續(xù)聘其為公司2014年度審計機構(gòu)。信永中和已確認不存在需要向公司股東報告的事項。公司董事會并未知悉任何有關(guān)更換外部審計機構(gòu)需提請公司股東注意的事項。公司董事會及董事會審計委員會也確認，公司與信永中和并無任何意見分歧或未決事宜。
公司現(xiàn)任審計機構(gòu)信永中和，在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，從專業(yè)角度維護了公司及其股東的合法權(quán)益。公司董事會對信永中和多年來為公司審計工作所做出的辛勤努力表示衷心感謝和誠摯敬意。
二、擬聘請的審計機構(gòu)
公司董事會審計委員會建議聘請瑞華會計師事務(wù)所為公司2014年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。瑞華會計師事務(wù)所是我國第一批被授予A+H股企業(yè)審計資格、第一批完成特殊普通合伙轉(zhuǎn)制的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)。瑞華會計師事務(wù)所具備證券從業(yè)資格，具有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能滿足公司財務(wù)審計、內(nèi)控審計以及其他專項審計工作的要求。
公司于2014 年10月28 日召開第六屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關(guān)于聘請公司2014年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的預(yù)案》，擬聘請瑞華會計師事務(wù)所為公司2014 年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，服務(wù)期從公司股東大會審議通過之日起至2014 年度審計工作結(jié)束，并提請股東大會授權(quán)經(jīng)理層在不超過人民幣140萬元的額度內(nèi)確定公司2014 年的財務(wù)審計費用，在不超過人民幣40 萬元的范圍內(nèi)確定公司2014 年的內(nèi)部控制審計費用，并簽署相關(guān)協(xié)議。本預(yù)案需提交公司股東大會審議。
三、獨立董事意見
公司獨立董事對《關(guān)于聘請公司2014年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的預(yù)案》發(fā)表了以下獨立意見：
?。ㄒ唬┕靖鼡Q財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，沒有違反法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。
?。ǘ┤鹑A會計師事務(wù)所具備證券期貨業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能滿足公司財務(wù)審計、內(nèi)控審計以及其他專項審計工作的要求。
（三）公司本次聘請財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的決策程序符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，沒有損害公司及全體股東的利益。
同意公司聘請瑞華會計師事務(wù)所為公司 2014 年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并提交公司股東大會審議。
四、備查文件
1.公司第六屆董事會第八次會議決議；
2.公司獨立董事針對上述事項出具的獨立意見。
特此公告。
云南鋁業(yè)股份有限公司董事會
2014年10月28日
證券代碼：000807證券簡稱：云鋁股份公告編號：2014-080
云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于
召開2014年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司” ）第六屆董事會第八次會議決議，決定于2014年11月26日（星期三）召開2014年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）會議召開時間
現(xiàn)場會議召開時間為：2014年11月26日（星期三）上午10:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2014年11月25日15:00－2014年11月26日15:00
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2014年11月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2014年11月25日15：00至2014年11月26日15:00。
（二）股權(quán)登記日：2014年11月19日（星期三）
?。ㄈ┈F(xiàn)場會議召開地點：公司本部工會三樓會議室
?。ㄋ模h召集人：公司董事會
（五）會議的召開、召集符合《公司法》、《證券法》及證監(jiān)會、深交所相關(guān)規(guī)章、指引及《公司章程》的規(guī)定和要求。
?。h召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)兩種表決方式的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。
?。ㄆ撸h出席及列席對象
1.凡于2014年11月19日（星期三）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會并參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人（被授權(quán)人不必為公司股東，授權(quán)委托書附后）代為出席，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
2.公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3.公司聘請的律師。
二、會議審議事項
?。ㄒ唬┨岚该Q
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；
2.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案（修訂）》；
3.《關(guān)于公司2014年度非公開發(fā)行股票方案的議案（修訂）》；
3.1 發(fā)行股份的種類和面值
3.2 發(fā)行及認購方式
3.3 發(fā)行對象
3.4 發(fā)行價格及定價依據(jù)
3.5 發(fā)行數(shù)量
3.6 募集資金用途
3.7 限售期
3.8 滾存未分配利潤安排
3.9 上市地點
3.10決議的有效期
4.《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司2014年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》；
5.《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于2014年度非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析（修訂稿）〉的議案》；
6.《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況報告〉的議案》；
7.《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提和評估結(jié)論的合理性、評估方法的適用性等問題的意見的議案》；
8.《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金擬收購標的資產(chǎn)的審計評估結(jié)果的議案》；
9.《關(guān)于簽訂〈云南鋁業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票之附生效條件認購協(xié)議書〉的議案》；
10.《關(guān)于簽訂〈云南鋁業(yè)股份有限公司與云南冶金集團股份有限公司、阿魯麥克斯國際公司之附生效條件股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉以及〈云南鋁業(yè)股份有限公司與云南冶金集團投資有限公司之附生效條件的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉的議案》；
11.《關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》；
12.《關(guān)于聘請公司2014年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》。
其中：議案2、3、4、5、7、8、9、10涉及關(guān)聯(lián)交易事項，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東須回避表決；議案3為股東大會特別決議事項，須經(jīng)出席本次會議的股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。
?。ǘ┡肚闆r
上述議案的具體內(nèi)容詳見2014年9月26日、2014年10月29日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。
三、股東大會會議登記方法
?。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)：出席會議的法人股東持單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、 法人代表授權(quán)委托書、出席人身份證、股東賬戶卡、有效股權(quán)憑證；流通股股東持本人身份證、股東賬戶卡、有效股權(quán)憑證；委托代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。
（二）登記時間：2014年11月25日（星期二）上午8:00-12:00；下午13:00-17:00。
?。ㄈ┑怯浀攸c：云南省昆明市云南鋁業(yè)股份有限公司證券法律和企業(yè)管理部。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
?。ㄒ唬┩ㄟ^深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票代碼：360807
2.投票簡稱：云鋁投票
3.投票時間：2014年11月26日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票當(dāng)日，“云鋁投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。該證券相關(guān)信息如下：
深市掛牌股票投票代碼
深市掛牌股票投票簡稱
表決議案數(shù)量
說明
360807
云鋁投票
12
A股
5.通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
?。?）進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
?。?）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，則包含對本次會議審議的所有議案的表決，可以不再對具體議案進行表決。
對于逐項表決的議案，如議案3中有多個需表決的子議案，3.00元代表對議案3下全部子議案進行表決，3.01元代表議案3中子議案①，3.02元代表議案3中子議案②，依此類推。具體情況如下：
序號
議案名稱
對應(yīng)的申報價格（元）
全部議案
代表本次股東大會的所有議案
100.00
1
《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
1.00
2
《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案（修訂）》
2.00
3
《關(guān)于公司2014年度非公開發(fā)行股票方案的議案（修訂）》
3.00
3.1
《發(fā)行股份的種類和面值》
3.01
3.2
《發(fā)行及認購方式》
3.02
3.3
《發(fā)行對象》
3.03
3.4
《發(fā)行價格及定價依據(jù)》
3.04
3.5
《發(fā)行數(shù)量》
3.05
3.6
《募集資金用途》
3.06
3.7
《限售期》
3.07
3.8
《滾存未分配利潤安排》
3.08
3.9
《上市地點》
3.09
3.10
《決議的有效期》
3.10
4
《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司2014年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》
4.00
5
《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于2014年度非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析（修訂稿）〉的議案》
5.00
6
《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況報告〉的議案》
6.00
7
《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提和評估結(jié)論的合理性、評估方法的適用性等問題的意見的議案》
7.00
8
《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金擬收購標的資產(chǎn)的審計評估結(jié)果的議案》
8.00
9
《關(guān)于簽訂〈云南鋁業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票之附生效條件認購協(xié)議書〉的議案》
9.00
10
《關(guān)于簽訂〈云南鋁業(yè)股份有限公司與云南冶金集團股份有限公司、阿魯麥克斯國際公司之附生效條件股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉以及〈云南鋁業(yè)股份有限公司與云南冶金集團投資有限公司之附生效條件的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉的議案》
10.00
11
《關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
11.00
12
《關(guān)于聘請公司2014年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》
12.00
?。?）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。具體情況如下：
表決意見種類
對應(yīng)的申報股數(shù)
同意
1股
反對
2股
棄權(quán)
3股
?。?）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
?。?）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
（6）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。
?。ǘ┩ㄟ^互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2014年11月25日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午15:00，結(jié)束時間為2014年11月26日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
?。ㄈ┚W(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項
1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。
2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項
?。ㄒ唬h聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：云南省昆明市云南鋁業(yè)股份有限公司證券法律和企業(yè)管理部
郵政編碼：650502
聯(lián)系人：饒罡王冀奭尹海燕
聯(lián)系電話：0871—67455268
傳真：0871—67455605
（二）會議費用：與會股東或代理人食宿及交通費自理。
?。ㄈ┚W(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。
六、備查文件
提議召開本次股東大會的第六屆董事會第八次會議決議。
云南鋁業(yè)股份有限公司董事會
2014年10月28日
附件：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人出席2014年11月26日（星期三）召開的云南鋁業(yè)股份有限公司2014年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)：
序號
議案名稱
對應(yīng)的申報價格（元）
全部議案
代表本次股東大會的所有議案
100.00
1
《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
1.00
2
《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案（修訂）》
2.00
3
《關(guān)于公司2014年度非公開發(fā)行股票方案的議案（修訂）》
3.00
3.1
《發(fā)行股份的種類和面值》
3.01
3.2
《發(fā)行及認購方式》
3.02
3.3
《發(fā)行對象》
3.03
3.4
《發(fā)行價格及定價依據(jù)》
3.04
3.5
《發(fā)行數(shù)量》
3.05
3.6
《募集資金用途》
3.06
3.7
《限售期》
3.07
3.8
《滾存未分配利潤安排》
3.08
3.9
《上市地點》
3.09
3.10
《決議的有效期》
3.10
4
《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司2014年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》
4.00
5
《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于2014年度非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析（修訂稿）〉的議案》
5.00
6
《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況報告〉的議案》
6.00
7
《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提和評估結(jié)論的合理性、評估方法的適用性等問題的意見的議案》
7.00
8
《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金擬收購標的資產(chǎn)的審計評估結(jié)果的議案》
8.00
9
《關(guān)于簽訂〈云南鋁業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票之附生效條件認購協(xié)議書〉的議案》
9.00
10
《關(guān)于簽訂〈云南鋁業(yè)股份有限公司與云南冶金集團股份有限公司、阿魯麥克斯國際公司之附生效條件股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉以及〈云南鋁業(yè)股份有限公司與云南冶金集團投資有限公司之附生效條件的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉的議案》
10.00
11
《關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
11.00
12
《關(guān)于聘請公司2014年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》
12.00
（注：請對每一表決事項選擇同意、反對、棄權(quán)，并在相應(yīng)的欄中填寫所持有的股份總數(shù)，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托）
本委托人未作具體指示的，被委托人有權(quán)按自己的意愿表決。
委托人簽名：
身份證號碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股票賬戶：
受托人簽名：
身份證號碼：
受托日期：年月日
（注：本授權(quán)委托書之復(fù)印及重新打印件均有效）
