據(jù)香港媒體報道，俄羅斯鋁業(yè)計劃發(fā)行 1億美元人債，約 6.63億元人民幣，上周起已透過牽頭行，向機構投資者查詢認購興趣及問價。
　　據(jù)香港《蘋果日報》報道，一直有意在港發(fā)行人民幣債券的全球最大鋁生產(chǎn)商俄羅斯鋁業(yè)（486），據(jù)悉，上周起已透過牽頭行，向機構投資者查詢認購興趣及問價。俄羅斯鋁業(yè)初步計劃發(fā)行 1億美元人債，約 6.63億元(人民幣，下同)。鑒于俄羅斯鋁業(yè)負債重、風險偏高，現(xiàn)階段未知市場接受程度，息率定價很可能是已發(fā)行的企業(yè)人債水平最高的一間。
　　若配售工作進展順利，俄羅斯鋁業(yè)人債有望短期內(nèi)完成發(fā)行，成為首家在港發(fā)行人債的俄國企業(yè)。消息指出，俄羅斯鋁業(yè)擬發(fā)行的 3年及 5年期人債，年息率初步叫價分別約 5厘及 5.3厘，該公司正透過法巴及東亞銀行等，向機構投資者詢價，惟最終條款及能否發(fā)行，視乎投資者反應決定。
　　集資額涉 6.6億元
　　由于在港發(fā)行人債較內(nèi)地籌發(fā)的息率成本，便宜達數(shù)十點子，故越來越多紅籌及跨國企業(yè)，考慮在港安排人債發(fā)行。
　　消息指出，今年初才在港上市的俄羅斯鋁業(yè)，其管理層 9月初已表示，麥當勞發(fā)行人債后，該公司亦考慮在港籌發(fā)，并計劃會晤投資銀行及機構投資者。
　　不過，資本市場人士指出，因俄羅斯鋁業(yè)債務沉重，并無信用評級兼有潛在違約風險，預測其人債息率須大幅高于其他企業(yè)，有意見甚至以 3年期為例，年息率須達 8厘才吸引。
　　近期完成發(fā)行企業(yè)人債的兩間紅籌公司，包括華潤電力及招商局國際母公司招商局集團(香港)，前者的 3年及 5年期企業(yè)人債，年息率分別為 3厘及 3.75厘，后者 3年期債務息率為 2.9厘。
　　俄羅斯鋁業(yè)早前公布首 3季度業(yè)績扭虧為盈，大賺 14.2億美元，但單計第 3季則按年大跌 55%。
　　財政部快公布港發(fā)人債
　　此外，中國財政部再度來港發(fā)行國債的計劃，籌備工作亦積極展開，財政部可能在短期內(nèi)正式公布第二度來港發(fā)債的具體安排，冀下月內(nèi)完成發(fā)行，中銀香港及交行香港分行，擔任牽頭安排行的呼聲甚高。