據(jù)香港媒體報(bào)道,今年初在港上市的幾只新股規(guī)模較小,但隨著農(nóng)歷新年臨近,多家大型企業(yè)均在積極部署來港掛牌。市場消息透露,港交所(0388)上市委員會已原則性通過宏橋鋁業(yè)的上市聆訊。該公司集資額初步定為15億美元(約117億港元),是今年首只集資額過百億元的重磅股。另外,中化集團(tuán)以及臺灣潤泰集團(tuán)亦計(jì)劃分拆旗下公司來港上市,集資額均為10億美元(約78億港元)。
宏橋鋁業(yè)是內(nèi)地最大民營氫氧化鋁生產(chǎn)企業(yè),由魏橋紡織(2698)董事長張紅霞家族掌控,早在去年11月下旬已尋求港交所上市聆訊,當(dāng)時(shí)因“數(shù)據(jù)不足”未能順利通過。截至當(dāng)前宏橋鋁業(yè)尚未決定路演及招股時(shí)間,但有消息稱,公司最快下周將進(jìn)行上市前推介,1月底前招股,農(nóng)歷新年后即可掛牌。承銷商為摩根大通、法巴、交銀國際和工銀國際。
傳潤泰組合資今年港上市
另據(jù)《華爾街日報(bào)》報(bào)道,臺灣企業(yè)潤泰集團(tuán)與法國歐尚集團(tuán)(Auchan Group)組建的合資公司Sun Holdings Greater China,計(jì)劃今年內(nèi)在本港公開招股,集資最少10億美元。消息人士透露,該合資公司分別持有中國大潤發(fā)和歐尚(中國)投資的股權(quán),專門從事零售業(yè)務(wù),上市所獲資金將用于購地建設(shè)新商店。豐及瑞銀將擔(dān)任該公司的全球上市保薦人,中國國際金融公司和花旗亦將參與交易。
《路透社》亦引述消息人士透露,內(nèi)地央企中化集團(tuán)旗下的遠(yuǎn)東國際租賃,擬于農(nóng)歷新年后來港上市,集資額也是10億美元,承銷商包括中金、豐、摩根士丹利及瑞銀。報(bào)道稱,遠(yuǎn)東國際租賃早前獲得美國私募基金 KKR、新加坡政府投資公司(GIC)及中金旗下的私募基金合共投資1.6億美元,已經(jīng)成為策略投資者。
中慧首日捎展達(dá)2300萬
另有市場消息指,上海醫(yī)藥將于本月向港交所遞交上市申請,最快4月來港發(fā)行H股,集資額介乎10億至15億美元(約78億至117億港元),保薦人為瑞信及高盛。內(nèi)地媒體引述上海醫(yī)藥董事長呂明方表示,該公司將于今年完成H股首次公開發(fā)行,成為內(nèi)地首家“A+H”的大型醫(yī)藥上市公司。
至于昨日首日招股的中慧國際(1143),認(rèn)購反應(yīng)不俗,市場消息指首日捎展額已達(dá)2,300萬元,相當(dāng)于公開發(fā)售超額認(rèn)購逾0.7倍。證券界人士認(rèn)為,由于中慧集資額小,超購倍數(shù)料會較多,下周的捎展認(rèn)購反應(yīng)會進(jìn)一步升溫。