建筑型材被認為是競爭激烈的主要陣地。3個月前，在中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會鋁門窗幕墻委員會召開的工作會議上，該委員會主任黃圻總結(jié)去年情況時表示，多數(shù)鋁門窗幕墻企業(yè)資金狀況不理想，“年初，部分鋁型材企業(yè)的形勢還可以，到一季度末相當一部分企業(yè)已經(jīng)感覺到了壓力，鋁型材不提貨，大量鋁型材壓在倉庫里。”
佛山也有近似聲音。在去年樂平總商會鋁型材行業(yè)專業(yè)委員會的成立會議上，有企業(yè)提出鋁材行業(yè)正“陷入十年來最困難時期”，稱山東、河南等地鋁企無序增長、大打價格戰(zhàn)，而廣東所負擔的物流、能源價格等成本又過高，致使不少企業(yè)利潤和發(fā)展空間日趨逼仄。
如無意外，約兩個月后，南海鋁材行業(yè)協(xié)會會長單位華昌鋁材在江蘇徐州投資1.5億元的擴建工程就將竣工，整個華昌集團的總產(chǎn)能將突破25萬噸。去年以來，從珠三角到國內(nèi)各地，佛山鋁企類似動作頻頻上演。在一些對制造業(yè)的悲觀預(yù)期中，這樣的擴張格外顯眼。
近日，全國人大代表梁鳳儀用“九死一生”形容產(chǎn)能過剩下的LED產(chǎn)業(yè)形勢。而事實上，產(chǎn)能過剩也同樣考驗著國內(nèi)鋁型材行業(yè)。在房地產(chǎn)市場調(diào)控等背景下，從去年以來，就有佛山鋁企提出正在遭遇“十年來最困難時期”，但同時多家龍頭鋁材企業(yè)仍積極擴張，整個行業(yè)并未出現(xiàn)“一邊倒”的預(yù)期。
值得注意的是，在佛山眾多與全國市場緊密相連的制造業(yè)中，鋁型材有著非常特殊的地位：其核心產(chǎn)區(qū)南海，既是中國民用鋁型材發(fā)源地，也是中國產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完善的鋁型材產(chǎn)銷集散地，擁有一批產(chǎn)值超十億元的企業(yè)。除陶瓷之外，佛山幾乎沒有其他制造業(yè)的全國行業(yè)影響力，堪與鋁型材媲美。
在國內(nèi)產(chǎn)能過剩的隱憂中，這樣一個在國內(nèi)市場影響力數(shù)一數(shù)二的區(qū)域產(chǎn)業(yè)，將會產(chǎn)生哪些新的反應(yīng)？鋁型材行情與房地產(chǎn)緊密相連，而佛山不少制造業(yè)也有類似情況，鋁型材企業(yè)在逆勢中的應(yīng)對，又將為佛山制造帶來哪些啟示？
“涂裝大佬”倒閉一年 鋁材行業(yè)冷熱兩重天
從去年下半年至今年初，在佛山的“大佬級”鋁材企業(yè)中，增資擴產(chǎn)的消息一直未停。然而事實上，從去年開始，受房地產(chǎn)調(diào)控、產(chǎn)能過剩等因素影響，鋁型材行業(yè)的市場并非順風順水。
農(nóng)歷大年初八上午，佛山老牌鋁企偉業(yè)集團門口鞭炮聲陣陣響起，宣告開工。
在1月初，這家南海鋁型材協(xié)會副會長單位宣布，其江蘇生產(chǎn)基地5000噸擠壓生產(chǎn)線成功試產(chǎn)。同在1月初有消息稱，偉業(yè)投入1.5億元建設(shè)的立式電泳表面處理示范區(qū)主體工程完工，規(guī)模為亞洲產(chǎn)能最大，項目規(guī)劃年產(chǎn)能60000噸。
從去年下半年至今年初，在佛山的“大佬級”鋁材企業(yè)中，增資擴產(chǎn)的消息一直未停。雖然因很多項目分布在佛山本土之外，因此并未引發(fā)廣泛關(guān)注，但這背后的勢頭仍不容忽視。
去年9月下旬，華昌鋁材江蘇工廠（三期）擴建工程動工。該工程項目占地2.3萬多平方米，投入資金1.5億元左右，項目預(yù)計于今年5月份竣工。不久后的10月底，四川樂山宣布，廣東南海雄信鋁業(yè)有限公司將在峨眉山市建設(shè)鋁合金建筑型材生產(chǎn)線項目，投資額達7億元。
今年1月，同為南海鋁型材協(xié)會副會長單位的新合鋁業(yè)宣布，其旗下的新合鋁業(yè)新興有限公司正式開業(yè)。據(jù)悉，這是新興新城工業(yè)園總投資最大的入園企業(yè)，年產(chǎn)鋁型材可達10萬噸，年產(chǎn)值達20億元。其項目二期計劃投資8億元，也將于近期開工，整體項目達成后預(yù)計產(chǎn)能將達20萬噸。
幾乎同期，占地約500畝的肇慶新大明鋁業(yè)有限公司舉行了熔鑄車間開爐投產(chǎn)慶典。這家公司背后的大明鋁業(yè)總部位于順德，成立于1985年。據(jù)介紹，位于肇慶的新大明鋁業(yè)公司占地500多畝，總投資約10億元，預(yù)計年產(chǎn)量約15萬噸。
然而事實上，從去年開始，鋁型材行業(yè)發(fā)展并非順風順水。進入今年3月，很多鋁材從業(yè)人士開始回想起一年前那件令他們感到心悸的事件—2014年3月中旬，位于南海里水鎮(zhèn)的諾信噴涂廠突然傳出倒閉消息。
這家鋁型材涂裝企業(yè)擁有超過25年的歷史，被業(yè)內(nèi)視為“大佬”。盡管其倒閉原因未被公眾所確知，但這仍為鋁型材行業(yè)敲響了警鐘。當時就有獅山鋁材企業(yè)向南方日報記者表示，從去年下半年開始，可以明顯感覺到國內(nèi)的市場需求在下滑。
事實上，這家企業(yè)感受到的國內(nèi)鋁材市場需求下滑，與房地產(chǎn)市場相關(guān)，也源于產(chǎn)能過剩。去年8月，福建一家上市鋁材企業(yè)公告稱，由于房地產(chǎn)的調(diào)控，鋁型材行業(yè)產(chǎn)能過剩，市場競爭加劇，加上國外的反傾銷加劇國內(nèi)市場競爭形勢，導(dǎo)致鋁型材的利潤進一步受到擠壓。
是什么原因，造成了佛山鋁材行業(yè)樂觀擴張與悲觀預(yù)期同時出現(xiàn)？
產(chǎn)能過剩下中小企遭遇困難 大企業(yè)靠規(guī)模效應(yīng)整合市場
有證據(jù)表明，南海乃至佛山鋁型材行業(yè)的企業(yè)發(fā)展規(guī)模、產(chǎn)業(yè)集中程度，遠遠超過LED行業(yè)。專家表示，國內(nèi)鋁型材產(chǎn)能過剩確實存在，但佛山很多大企業(yè)還是保持增長，中小企業(yè)則可能面臨較大壓力。
近兩年來，有關(guān)鋁型材行業(yè)產(chǎn)能過剩的看法并不罕見。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015—2020年中國鋁型材行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示，我國鋁型材行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，行業(yè)競爭激烈，尤其是中低端市場上競爭已趨于白熱化階段。
但同樣面對產(chǎn)能過剩，佛山鋁型材的企業(yè)規(guī)模特點，使其與LED等行業(yè)的表現(xiàn)大為不同。同樣以佛山LED主產(chǎn)地南海為例，由南海區(qū)電光源燈飾照明行業(yè)協(xié)會撰寫的《南海區(qū)（2014年）LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示，截至2014年11月，南海全LED產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值規(guī)模2014年預(yù)計達100億元，轄區(qū)內(nèi)企業(yè)數(shù)量645家。
如按這一數(shù)字計算，平均分擔到每家企業(yè)的年產(chǎn)值不足1600萬元。而根據(jù)南海發(fā)改局公布的數(shù)據(jù)，2012年南海全區(qū)產(chǎn)值超億元的100多家企業(yè)中有66家為鋁型材及相關(guān)企業(yè)，其中鋁型材企業(yè)33家。換而言之，南海乃至佛山鋁型材行業(yè)的企業(yè)發(fā)展規(guī)模、產(chǎn)業(yè)集中程度，遠遠超過LED行業(yè)。
在龍頭企業(yè)層面，2012年南海鋁型材企業(yè)年生產(chǎn)能力達10萬噸以上、企業(yè)主營業(yè)收入20億元以上的有5家，年生產(chǎn)能力達5萬—10萬噸、企業(yè)主營業(yè)收入10億元—20億元的有4家。事實上，在佛山各產(chǎn)業(yè)中，擁有類似結(jié)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)也并不多見。正因企業(yè)較大規(guī)模的特點，雖然國內(nèi)行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，但佛山仍然存在不同的企業(yè)反應(yīng)，特別是大企業(yè)適應(yīng)市場、主動出擊的能力顯然更強。
“現(xiàn)在行業(yè)情況不能片面概括，我們自身情況不錯，但也聽到一些同行遭遇困難，包括一兩家較大的企業(yè)。”佛山一家不愿具名的大型鋁企負責人表示，鋁材行業(yè)整體仍屬朝陽行業(yè)，特別是對比國外的產(chǎn)業(yè)構(gòu)成，工業(yè)鋁材前景廣闊；但目前結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩、中低端市場的激烈競爭確實存在。
“國內(nèi)鋁型材產(chǎn)能過剩確實存在，但很多大企業(yè)還是保持增長，去年鳳鋁、堅美等一批大企業(yè)產(chǎn)銷都不錯。”廣東省鋁加工學(xué)術(shù)委員會副主任熊映明分析，“產(chǎn)能過剩會加劇市場競爭，而未來鋁企的各種成本會越來越高，大企業(yè)可以靠規(guī)模效應(yīng)降低成本、化解壓力，越小的企業(yè)則要面對越高的單位成本，所以壓力很大。”
在很多行業(yè)，“強者更強、弱者更弱”的馬太效應(yīng)會在成熟階段出現(xiàn)。在目前鋁材行業(yè)市場的背景下，這種現(xiàn)象可能會加速上演。“現(xiàn)在大企業(yè)每增加一個新的生產(chǎn)基地，增加一份產(chǎn)能，可能就意味著中小企業(yè)被擠占了一份市場，未來會有一些中小企業(yè)支撐不住。”熊映明表示。
在他看來，除了產(chǎn)能過剩，中小鋁材企業(yè)面臨的另一考驗是節(jié)能和環(huán)保成本。去年以來，佛山對鋁型材行業(yè)大氣污染等問題進行整治，但這很可能只是個開始。“隨著以后環(huán)保要求越來越嚴，很多以往不規(guī)范的中小企業(yè)可能都難以承受環(huán)保成本，但大企業(yè)通過規(guī)模生產(chǎn)，有能力承受環(huán)保成本，所以這會是新的優(yōu)勝劣汰。”熊映明說。
首批企業(yè)研究院鋁企占比最高 高附加值產(chǎn)品將上演研發(fā)競賽
佛山鋁企在開發(fā)綠色建筑鋁合金結(jié)構(gòu)型材等建筑型材領(lǐng)域的新興產(chǎn)品同時，也正在進軍汽車用鋁材的研發(fā)與應(yīng)用、海洋工程用鋁等工業(yè)型材領(lǐng)域。
不過中小企業(yè)并非無路可走。目前建筑型材是國內(nèi)絕大多數(shù)鋁材企業(yè)共同分食的市場，且中低端產(chǎn)品占多數(shù)，在房地產(chǎn)調(diào)控等因素下，這種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更易出現(xiàn)問題。“中小企業(yè)不一定要做建筑型材，可以轉(zhuǎn)型做拉鏈、做裝飾、眼鏡框、電子設(shè)備外殼，只要找準方向，還是可以繼續(xù)發(fā)展。”熊映明說，“我認識一家企業(yè)專門做家用鋁制梯子，利潤就比一些大廠還理想。”
在他看來，國內(nèi)還有很多應(yīng)用領(lǐng)域尚未啟動。“例如市政用材，人行天橋、崗?fù)ぁ⒆o欄，雖然現(xiàn)在使用鋼鐵初次投入比鋁型材便宜，但刷漆等維護成本高很多，如果這個市場能啟動，將非常廣闊。”熊映明說。
對于大企業(yè)來說，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型也是必然選擇，但并不僅限于工業(yè)型材。此前，華昌集團董事長潘偉深曾表示，在歐美市場，建筑型材占比遠低于工業(yè)及其他應(yīng)用型材，而在中國正好相反，建筑型材占比高達七成以上，這說明鋁型材在其它領(lǐng)域的應(yīng)用還有很大挖掘空間。他表示，華昌產(chǎn)品將從建筑型材向工業(yè)型材、高端節(jié)能與家用型材市場轉(zhuǎn)型。
目前，建筑型材領(lǐng)域仍是鋁企專注的主要戰(zhàn)場。2014年9月，南海區(qū)發(fā)布鋁型材產(chǎn)業(yè)升級行動重點項目表，廣亞、偉業(yè)、華昌等多家知名企業(yè)瞄準了“建筑用鋁合金模板”產(chǎn)品的開發(fā)。這類產(chǎn)品拆裝方便，建筑垃圾少，同時通用性強、回收價值高，符合綠色環(huán)保趨勢。
此外，環(huán)境友好型門窗系統(tǒng)、可拼裝瓦式建筑一體太陽能集熱系統(tǒng)、綠色建筑鋁合金結(jié)構(gòu)型材等建筑型材領(lǐng)域的新興產(chǎn)品也出現(xiàn)在這張項目表上。雖然也有企業(yè)提出將進行大型復(fù)雜斷面工業(yè)型材、汽車用鋁材的研發(fā)與應(yīng)用、海洋工程用鋁等工業(yè)型材的研發(fā)，但涉及的企業(yè)遠少于建設(shè)型材。
“目前佛山建筑鋁型材生產(chǎn)規(guī)模及品牌已具有優(yōu)勢，但高性能工業(yè)型材及門窗系統(tǒng)產(chǎn)品較缺乏。此外，新材料及大型、復(fù)雜斷面鋁型材擠壓、模具技術(shù)有較大提升空間。”在堅美鋁材，其企業(yè)研究院一位負責人告訴記者，佛山鋁加工企業(yè)迫切需要提升自身技術(shù)創(chuàng)新能力。
這類高附加值產(chǎn)品正在成為龍頭鋁企的發(fā)力熱點。記者從堅美鋁材了解到，在建筑型材領(lǐng)域，其研發(fā)的主要方向，是創(chuàng)新研發(fā)高端環(huán)境友好型門窗系統(tǒng)、超高層建筑幕墻鋁型材解決方案的研發(fā)及設(shè)計。
而工業(yè)型材方面，堅美通過引進9000噸大型擠壓設(shè)備，開展了大型復(fù)雜斷面鋁型材和新型合金材料的研發(fā)。“如在軌道交通等領(lǐng)域，我們成功研發(fā)了和諧號列車用鋁材、軌道列車用高導(dǎo)電匯流排鋁合金型材、高強度鋁合金人行天橋橋梁骨架等產(chǎn)品。”企業(yè)負責人介紹。
此類研發(fā)對企業(yè)的綜合實力要求極高，而佛山龍頭鋁企對研發(fā)的重視態(tài)度已較為明顯。作為佛山建設(shè)國家創(chuàng)新型城市的一部分，在去年12月佛山科技局公布的14個企業(yè)研究院創(chuàng)新平臺建設(shè)項目中，鋁型材行業(yè)有4個之多，其背后是堅美、興發(fā)、廣亞、華昌這四家龍頭企業(yè)。這種行業(yè)集中度，超過了14家研究院中的陶瓷、家電、化工等其他行業(yè)。
與堅美相似，其他龍頭企業(yè)對高附加值產(chǎn)品的研發(fā)也日漸重視。“組建廣亞中央研究院有利于集聚整合集團內(nèi)外的創(chuàng)新資源優(yōu)勢，集中組織開展科技創(chuàng)新。”廣亞鋁業(yè)稱。該企業(yè)2月公開的信息顯示，去年其拓寬與大型門窗幕墻公司合作，同時升級研發(fā)“手機板”高端產(chǎn)品進軍高端工業(yè)鋁材市場，使國內(nèi)銷售業(yè)績“逆流穩(wěn)進”。
全國人大代表建言佛企突圍 支持中小企重在自動智能化技改
制造業(yè)低端產(chǎn)品往往出現(xiàn)扎堆、過剩，佛山制造如何創(chuàng)新突圍？全國人大代表、佛山紡織機械有限公司副總經(jīng)理兼生產(chǎn)部部長袁桂彬表示，在市場經(jīng)濟條件下，“見到好賣大家都去做”的現(xiàn)象已屬常見。在這種過度競爭態(tài)勢下，如何發(fā)揮大企業(yè)的引領(lǐng)作用？他建議，對于規(guī)模較大的企業(yè)乃至行業(yè)龍頭而言，當前應(yīng)注重向高端發(fā)展，不斷進行產(chǎn)品升級，同時注重品牌打造。
大型企業(yè)往往是產(chǎn)業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的主力軍。袁桂彬建議，對于大型企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新，政府政策不僅應(yīng)該關(guān)注研發(fā)資金，還應(yīng)該加強知識產(chǎn)權(quán)保護，維護企業(yè)創(chuàng)新的積極性。此外，研發(fā)創(chuàng)新可能帶來設(shè)備更新乃至融資需求，而融資成本較高是企業(yè)面臨的普遍問題，也需要得到更多支持。
而在中小企業(yè)層面，他表示，很多中小企業(yè)從事的是加工制造，這類企業(yè)主要升級途徑在于技術(shù)改造，更新設(shè)備。而目前很多加工制造設(shè)備的方向是數(shù)字化、自動化，以及智能化、精密化，這些設(shè)備直接與企業(yè)產(chǎn)品升級相關(guān)，建議有關(guān)部門從這些角度推動中小企業(yè)技改。
“在目前的制造業(yè)創(chuàng)新中，首先是企業(yè)要重視、加大創(chuàng)新投入。”全國人大代表、廣東申菱空調(diào)設(shè)備公司總裝車間主任葉國先說，“現(xiàn)在政府也在搭建更好的創(chuàng)新平臺，除了資金扶持，能否開放更多社會資源，例如各種研究院、院校的研究資源，與企業(yè)對接？”
此外，葉國先建議政府重視對中小企業(yè)內(nèi)部管理的引導(dǎo)。他表示，很多中小企業(yè)內(nèi)部還是粗放管理，影響企業(yè)發(fā)展。此前他曾在福建了解到，有一些地區(qū)就通過以專業(yè)機構(gòu)輔導(dǎo)中小企業(yè)管理升級，達到了推動企業(yè)發(fā)展的效果。
大企業(yè)要在“紅海”擔當更關(guān)鍵角色
近日，全國人大代表梁鳳儀有關(guān)LED產(chǎn)能過剩、“九死一生”的預(yù)測引人注目。事實上，傳統(tǒng)制造業(yè)早已進入紅海時代，國內(nèi)不少行業(yè)都產(chǎn)能過剩，只是程度不盡相同。作為廣東制造業(yè)大市，佛山難以獨善其身，不少制造業(yè)企業(yè)與全國行業(yè)的供需狀態(tài)緊密相連，都有可能遭受到產(chǎn)能過剩、價格波動帶來的市場考驗。
對于很多企業(yè)來說，產(chǎn)能過剩意味著平穩(wěn)賺錢的日子受到影響，能否繼續(xù)生存也可能有問題。然而站在行業(yè)發(fā)展角度，這是市場上加速優(yōu)勝劣汰的過程。國務(wù)院總理李克強在政府工作報告中就提出，要化解過剩產(chǎn)能，支持企業(yè)兼并重組，在市場競爭中優(yōu)勝劣汰。
在產(chǎn)能過剩背景下，在全國范圍內(nèi)，無論企業(yè)還是各地的區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群之間，都存在著優(yōu)勝劣汰的競爭關(guān)系。就佛山而言，陶瓷、鋁型材、LED、汽配等眾多制造業(yè)集群構(gòu)成了區(qū)域經(jīng)濟主體。這些產(chǎn)業(yè)集群在全國范圍內(nèi)的競爭結(jié)果，直接影響著佛山的經(jīng)濟競爭力。
僅就鋁材而論，佛山產(chǎn)業(yè)實力居全國前列。在佛山眾多制造業(yè)中，少有其他行業(yè)能擁有這樣的全國地位。該行業(yè)在產(chǎn)能過剩等考驗中的反應(yīng)，更值得關(guān)注。筆者近期在對鋁材行業(yè)進行了解時發(fā)現(xiàn)，有企業(yè)提出了市場產(chǎn)能過剩、環(huán)保等問題，但仍有不少規(guī)模較大的企業(yè)保持了擴產(chǎn)、加大研發(fā)投入等舉措，并保持樂觀增長態(tài)勢。
有專家告訴筆者，去年佛山不少鋁材大企業(yè)受產(chǎn)能過剩影響有限，產(chǎn)銷繼續(xù)增長；而中小企業(yè)確實面臨壓力，壓力不僅來自低端產(chǎn)品過剩，同時也來自政府對環(huán)保的進一步規(guī)范。而中小企業(yè)的短板，恰恰是大企業(yè)更有希望解決的問題，也是大企業(yè)引領(lǐng)優(yōu)勝劣汰的機會。
“結(jié)構(gòu)性過剩”是人們對鋁型材行業(yè)的普遍判斷。而如果希望避免在低端環(huán)節(jié)的結(jié)構(gòu)性過剩，企業(yè)必須創(chuàng)新開發(fā)附加值更高的產(chǎn)品。然而對于民企，創(chuàng)新意味著高投入和高風險，也要求對市場和資源的強大管理能力。
因此，大企業(yè)更有條件率先探索轉(zhuǎn)型之路，并打開新的細分市場，拉動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，降低門檻形成中小企業(yè)的市場跟隨。甚至在環(huán)保方面，大企業(yè)針對性的進行本行業(yè)的環(huán)保技術(shù)研發(fā)，也更有條件。事實上，這些都是佛山鋁型材行業(yè)正在發(fā)生的故事。
正因如此，“產(chǎn)業(yè)集中度”往往被視為衡量區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要標志。統(tǒng)計顯示，僅就南海而言，2012年擁有產(chǎn)業(yè)過億的鋁型材企業(yè)33家，多家企業(yè)主營收入超10億元，這是一個非?？捎^的數(shù)字。這樣一批大企業(yè)的存在，保證了整個區(qū)域產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。
可以判斷，越是在產(chǎn)能過剩、優(yōu)勝劣汰的背景下，這些龍頭、規(guī)模較大的骨干企業(yè)對于區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群的影響力就越發(fā)凸顯。對佛山經(jīng)濟全局而言，“大企業(yè)們”的進退得失、優(yōu)勝劣汰必然成為越來越重要的風向標。在創(chuàng)新驅(qū)動這個已被公認的關(guān)鍵性環(huán)節(jié)中，如何推動大企業(yè)攻堅克難，并利用大企業(yè)力量帶動全行業(yè)發(fā)展，也有理由成為佛山經(jīng)濟政策中的核心環(huán)節(jié)。
佛山也有近似聲音。在去年樂平總商會鋁型材行業(yè)專業(yè)委員會的成立會議上，有企業(yè)提出鋁材行業(yè)正“陷入十年來最困難時期”，稱山東、河南等地鋁企無序增長、大打價格戰(zhàn)，而廣東所負擔的物流、能源價格等成本又過高，致使不少企業(yè)利潤和發(fā)展空間日趨逼仄。
如無意外，約兩個月后，南海鋁材行業(yè)協(xié)會會長單位華昌鋁材在江蘇徐州投資1.5億元的擴建工程就將竣工，整個華昌集團的總產(chǎn)能將突破25萬噸。去年以來，從珠三角到國內(nèi)各地，佛山鋁企類似動作頻頻上演。在一些對制造業(yè)的悲觀預(yù)期中，這樣的擴張格外顯眼。
近日，全國人大代表梁鳳儀用“九死一生”形容產(chǎn)能過剩下的LED產(chǎn)業(yè)形勢。而事實上，產(chǎn)能過剩也同樣考驗著國內(nèi)鋁型材行業(yè)。在房地產(chǎn)市場調(diào)控等背景下，從去年以來，就有佛山鋁企提出正在遭遇“十年來最困難時期”，但同時多家龍頭鋁材企業(yè)仍積極擴張，整個行業(yè)并未出現(xiàn)“一邊倒”的預(yù)期。
值得注意的是，在佛山眾多與全國市場緊密相連的制造業(yè)中，鋁型材有著非常特殊的地位：其核心產(chǎn)區(qū)南海，既是中國民用鋁型材發(fā)源地，也是中國產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完善的鋁型材產(chǎn)銷集散地，擁有一批產(chǎn)值超十億元的企業(yè)。除陶瓷之外，佛山幾乎沒有其他制造業(yè)的全國行業(yè)影響力，堪與鋁型材媲美。
在國內(nèi)產(chǎn)能過剩的隱憂中，這樣一個在國內(nèi)市場影響力數(shù)一數(shù)二的區(qū)域產(chǎn)業(yè)，將會產(chǎn)生哪些新的反應(yīng)？鋁型材行情與房地產(chǎn)緊密相連，而佛山不少制造業(yè)也有類似情況，鋁型材企業(yè)在逆勢中的應(yīng)對，又將為佛山制造帶來哪些啟示？
“涂裝大佬”倒閉一年 鋁材行業(yè)冷熱兩重天
從去年下半年至今年初，在佛山的“大佬級”鋁材企業(yè)中，增資擴產(chǎn)的消息一直未停。然而事實上，從去年開始，受房地產(chǎn)調(diào)控、產(chǎn)能過剩等因素影響，鋁型材行業(yè)的市場并非順風順水。
農(nóng)歷大年初八上午，佛山老牌鋁企偉業(yè)集團門口鞭炮聲陣陣響起，宣告開工。
在1月初，這家南海鋁型材協(xié)會副會長單位宣布，其江蘇生產(chǎn)基地5000噸擠壓生產(chǎn)線成功試產(chǎn)。同在1月初有消息稱，偉業(yè)投入1.5億元建設(shè)的立式電泳表面處理示范區(qū)主體工程完工，規(guī)模為亞洲產(chǎn)能最大，項目規(guī)劃年產(chǎn)能60000噸。
從去年下半年至今年初，在佛山的“大佬級”鋁材企業(yè)中，增資擴產(chǎn)的消息一直未停。雖然因很多項目分布在佛山本土之外，因此并未引發(fā)廣泛關(guān)注，但這背后的勢頭仍不容忽視。
去年9月下旬，華昌鋁材江蘇工廠（三期）擴建工程動工。該工程項目占地2.3萬多平方米，投入資金1.5億元左右，項目預(yù)計于今年5月份竣工。不久后的10月底，四川樂山宣布，廣東南海雄信鋁業(yè)有限公司將在峨眉山市建設(shè)鋁合金建筑型材生產(chǎn)線項目，投資額達7億元。
今年1月，同為南海鋁型材協(xié)會副會長單位的新合鋁業(yè)宣布，其旗下的新合鋁業(yè)新興有限公司正式開業(yè)。據(jù)悉，這是新興新城工業(yè)園總投資最大的入園企業(yè)，年產(chǎn)鋁型材可達10萬噸，年產(chǎn)值達20億元。其項目二期計劃投資8億元，也將于近期開工，整體項目達成后預(yù)計產(chǎn)能將達20萬噸。
幾乎同期，占地約500畝的肇慶新大明鋁業(yè)有限公司舉行了熔鑄車間開爐投產(chǎn)慶典。這家公司背后的大明鋁業(yè)總部位于順德，成立于1985年。據(jù)介紹，位于肇慶的新大明鋁業(yè)公司占地500多畝，總投資約10億元，預(yù)計年產(chǎn)量約15萬噸。
然而事實上，從去年開始，鋁型材行業(yè)發(fā)展并非順風順水。進入今年3月，很多鋁材從業(yè)人士開始回想起一年前那件令他們感到心悸的事件—2014年3月中旬，位于南海里水鎮(zhèn)的諾信噴涂廠突然傳出倒閉消息。
這家鋁型材涂裝企業(yè)擁有超過25年的歷史，被業(yè)內(nèi)視為“大佬”。盡管其倒閉原因未被公眾所確知，但這仍為鋁型材行業(yè)敲響了警鐘。當時就有獅山鋁材企業(yè)向南方日報記者表示，從去年下半年開始，可以明顯感覺到國內(nèi)的市場需求在下滑。
事實上，這家企業(yè)感受到的國內(nèi)鋁材市場需求下滑，與房地產(chǎn)市場相關(guān)，也源于產(chǎn)能過剩。去年8月，福建一家上市鋁材企業(yè)公告稱，由于房地產(chǎn)的調(diào)控，鋁型材行業(yè)產(chǎn)能過剩，市場競爭加劇，加上國外的反傾銷加劇國內(nèi)市場競爭形勢，導(dǎo)致鋁型材的利潤進一步受到擠壓。
是什么原因，造成了佛山鋁材行業(yè)樂觀擴張與悲觀預(yù)期同時出現(xiàn)？
產(chǎn)能過剩下中小企遭遇困難 大企業(yè)靠規(guī)模效應(yīng)整合市場
有證據(jù)表明，南海乃至佛山鋁型材行業(yè)的企業(yè)發(fā)展規(guī)模、產(chǎn)業(yè)集中程度，遠遠超過LED行業(yè)。專家表示，國內(nèi)鋁型材產(chǎn)能過剩確實存在，但佛山很多大企業(yè)還是保持增長，中小企業(yè)則可能面臨較大壓力。
近兩年來，有關(guān)鋁型材行業(yè)產(chǎn)能過剩的看法并不罕見。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015—2020年中國鋁型材行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示，我國鋁型材行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，行業(yè)競爭激烈，尤其是中低端市場上競爭已趨于白熱化階段。
但同樣面對產(chǎn)能過剩，佛山鋁型材的企業(yè)規(guī)模特點，使其與LED等行業(yè)的表現(xiàn)大為不同。同樣以佛山LED主產(chǎn)地南海為例，由南海區(qū)電光源燈飾照明行業(yè)協(xié)會撰寫的《南海區(qū)（2014年）LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示，截至2014年11月，南海全LED產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值規(guī)模2014年預(yù)計達100億元，轄區(qū)內(nèi)企業(yè)數(shù)量645家。
如按這一數(shù)字計算，平均分擔到每家企業(yè)的年產(chǎn)值不足1600萬元。而根據(jù)南海發(fā)改局公布的數(shù)據(jù)，2012年南海全區(qū)產(chǎn)值超億元的100多家企業(yè)中有66家為鋁型材及相關(guān)企業(yè)，其中鋁型材企業(yè)33家。換而言之，南海乃至佛山鋁型材行業(yè)的企業(yè)發(fā)展規(guī)模、產(chǎn)業(yè)集中程度，遠遠超過LED行業(yè)。
在龍頭企業(yè)層面，2012年南海鋁型材企業(yè)年生產(chǎn)能力達10萬噸以上、企業(yè)主營業(yè)收入20億元以上的有5家，年生產(chǎn)能力達5萬—10萬噸、企業(yè)主營業(yè)收入10億元—20億元的有4家。事實上，在佛山各產(chǎn)業(yè)中，擁有類似結(jié)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)也并不多見。正因企業(yè)較大規(guī)模的特點，雖然國內(nèi)行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，但佛山仍然存在不同的企業(yè)反應(yīng)，特別是大企業(yè)適應(yīng)市場、主動出擊的能力顯然更強。
“現(xiàn)在行業(yè)情況不能片面概括，我們自身情況不錯，但也聽到一些同行遭遇困難，包括一兩家較大的企業(yè)。”佛山一家不愿具名的大型鋁企負責人表示，鋁材行業(yè)整體仍屬朝陽行業(yè)，特別是對比國外的產(chǎn)業(yè)構(gòu)成，工業(yè)鋁材前景廣闊；但目前結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩、中低端市場的激烈競爭確實存在。
“國內(nèi)鋁型材產(chǎn)能過剩確實存在，但很多大企業(yè)還是保持增長，去年鳳鋁、堅美等一批大企業(yè)產(chǎn)銷都不錯。”廣東省鋁加工學(xué)術(shù)委員會副主任熊映明分析，“產(chǎn)能過剩會加劇市場競爭，而未來鋁企的各種成本會越來越高，大企業(yè)可以靠規(guī)模效應(yīng)降低成本、化解壓力，越小的企業(yè)則要面對越高的單位成本，所以壓力很大。”
在很多行業(yè)，“強者更強、弱者更弱”的馬太效應(yīng)會在成熟階段出現(xiàn)。在目前鋁材行業(yè)市場的背景下，這種現(xiàn)象可能會加速上演。“現(xiàn)在大企業(yè)每增加一個新的生產(chǎn)基地，增加一份產(chǎn)能，可能就意味著中小企業(yè)被擠占了一份市場，未來會有一些中小企業(yè)支撐不住。”熊映明表示。
在他看來，除了產(chǎn)能過剩，中小鋁材企業(yè)面臨的另一考驗是節(jié)能和環(huán)保成本。去年以來，佛山對鋁型材行業(yè)大氣污染等問題進行整治，但這很可能只是個開始。“隨著以后環(huán)保要求越來越嚴，很多以往不規(guī)范的中小企業(yè)可能都難以承受環(huán)保成本，但大企業(yè)通過規(guī)模生產(chǎn)，有能力承受環(huán)保成本，所以這會是新的優(yōu)勝劣汰。”熊映明說。
首批企業(yè)研究院鋁企占比最高 高附加值產(chǎn)品將上演研發(fā)競賽
佛山鋁企在開發(fā)綠色建筑鋁合金結(jié)構(gòu)型材等建筑型材領(lǐng)域的新興產(chǎn)品同時，也正在進軍汽車用鋁材的研發(fā)與應(yīng)用、海洋工程用鋁等工業(yè)型材領(lǐng)域。
不過中小企業(yè)并非無路可走。目前建筑型材是國內(nèi)絕大多數(shù)鋁材企業(yè)共同分食的市場，且中低端產(chǎn)品占多數(shù)，在房地產(chǎn)調(diào)控等因素下，這種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更易出現(xiàn)問題。“中小企業(yè)不一定要做建筑型材，可以轉(zhuǎn)型做拉鏈、做裝飾、眼鏡框、電子設(shè)備外殼，只要找準方向，還是可以繼續(xù)發(fā)展。”熊映明說，“我認識一家企業(yè)專門做家用鋁制梯子，利潤就比一些大廠還理想。”
在他看來，國內(nèi)還有很多應(yīng)用領(lǐng)域尚未啟動。“例如市政用材，人行天橋、崗?fù)ぁ⒆o欄，雖然現(xiàn)在使用鋼鐵初次投入比鋁型材便宜，但刷漆等維護成本高很多，如果這個市場能啟動，將非常廣闊。”熊映明說。
對于大企業(yè)來說，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型也是必然選擇，但并不僅限于工業(yè)型材。此前，華昌集團董事長潘偉深曾表示，在歐美市場，建筑型材占比遠低于工業(yè)及其他應(yīng)用型材，而在中國正好相反，建筑型材占比高達七成以上，這說明鋁型材在其它領(lǐng)域的應(yīng)用還有很大挖掘空間。他表示，華昌產(chǎn)品將從建筑型材向工業(yè)型材、高端節(jié)能與家用型材市場轉(zhuǎn)型。
目前，建筑型材領(lǐng)域仍是鋁企專注的主要戰(zhàn)場。2014年9月，南海區(qū)發(fā)布鋁型材產(chǎn)業(yè)升級行動重點項目表，廣亞、偉業(yè)、華昌等多家知名企業(yè)瞄準了“建筑用鋁合金模板”產(chǎn)品的開發(fā)。這類產(chǎn)品拆裝方便，建筑垃圾少，同時通用性強、回收價值高，符合綠色環(huán)保趨勢。
此外，環(huán)境友好型門窗系統(tǒng)、可拼裝瓦式建筑一體太陽能集熱系統(tǒng)、綠色建筑鋁合金結(jié)構(gòu)型材等建筑型材領(lǐng)域的新興產(chǎn)品也出現(xiàn)在這張項目表上。雖然也有企業(yè)提出將進行大型復(fù)雜斷面工業(yè)型材、汽車用鋁材的研發(fā)與應(yīng)用、海洋工程用鋁等工業(yè)型材的研發(fā)，但涉及的企業(yè)遠少于建設(shè)型材。
“目前佛山建筑鋁型材生產(chǎn)規(guī)模及品牌已具有優(yōu)勢，但高性能工業(yè)型材及門窗系統(tǒng)產(chǎn)品較缺乏。此外，新材料及大型、復(fù)雜斷面鋁型材擠壓、模具技術(shù)有較大提升空間。”在堅美鋁材，其企業(yè)研究院一位負責人告訴記者，佛山鋁加工企業(yè)迫切需要提升自身技術(shù)創(chuàng)新能力。
這類高附加值產(chǎn)品正在成為龍頭鋁企的發(fā)力熱點。記者從堅美鋁材了解到，在建筑型材領(lǐng)域，其研發(fā)的主要方向，是創(chuàng)新研發(fā)高端環(huán)境友好型門窗系統(tǒng)、超高層建筑幕墻鋁型材解決方案的研發(fā)及設(shè)計。
而工業(yè)型材方面，堅美通過引進9000噸大型擠壓設(shè)備，開展了大型復(fù)雜斷面鋁型材和新型合金材料的研發(fā)。“如在軌道交通等領(lǐng)域，我們成功研發(fā)了和諧號列車用鋁材、軌道列車用高導(dǎo)電匯流排鋁合金型材、高強度鋁合金人行天橋橋梁骨架等產(chǎn)品。”企業(yè)負責人介紹。
此類研發(fā)對企業(yè)的綜合實力要求極高，而佛山龍頭鋁企對研發(fā)的重視態(tài)度已較為明顯。作為佛山建設(shè)國家創(chuàng)新型城市的一部分，在去年12月佛山科技局公布的14個企業(yè)研究院創(chuàng)新平臺建設(shè)項目中，鋁型材行業(yè)有4個之多，其背后是堅美、興發(fā)、廣亞、華昌這四家龍頭企業(yè)。這種行業(yè)集中度，超過了14家研究院中的陶瓷、家電、化工等其他行業(yè)。
與堅美相似，其他龍頭企業(yè)對高附加值產(chǎn)品的研發(fā)也日漸重視。“組建廣亞中央研究院有利于集聚整合集團內(nèi)外的創(chuàng)新資源優(yōu)勢，集中組織開展科技創(chuàng)新。”廣亞鋁業(yè)稱。該企業(yè)2月公開的信息顯示，去年其拓寬與大型門窗幕墻公司合作，同時升級研發(fā)“手機板”高端產(chǎn)品進軍高端工業(yè)鋁材市場，使國內(nèi)銷售業(yè)績“逆流穩(wěn)進”。
全國人大代表建言佛企突圍 支持中小企重在自動智能化技改
制造業(yè)低端產(chǎn)品往往出現(xiàn)扎堆、過剩，佛山制造如何創(chuàng)新突圍？全國人大代表、佛山紡織機械有限公司副總經(jīng)理兼生產(chǎn)部部長袁桂彬表示，在市場經(jīng)濟條件下，“見到好賣大家都去做”的現(xiàn)象已屬常見。在這種過度競爭態(tài)勢下，如何發(fā)揮大企業(yè)的引領(lǐng)作用？他建議，對于規(guī)模較大的企業(yè)乃至行業(yè)龍頭而言，當前應(yīng)注重向高端發(fā)展，不斷進行產(chǎn)品升級，同時注重品牌打造。
大型企業(yè)往往是產(chǎn)業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的主力軍。袁桂彬建議，對于大型企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新，政府政策不僅應(yīng)該關(guān)注研發(fā)資金，還應(yīng)該加強知識產(chǎn)權(quán)保護，維護企業(yè)創(chuàng)新的積極性。此外，研發(fā)創(chuàng)新可能帶來設(shè)備更新乃至融資需求，而融資成本較高是企業(yè)面臨的普遍問題，也需要得到更多支持。
而在中小企業(yè)層面，他表示，很多中小企業(yè)從事的是加工制造，這類企業(yè)主要升級途徑在于技術(shù)改造，更新設(shè)備。而目前很多加工制造設(shè)備的方向是數(shù)字化、自動化，以及智能化、精密化，這些設(shè)備直接與企業(yè)產(chǎn)品升級相關(guān)，建議有關(guān)部門從這些角度推動中小企業(yè)技改。
“在目前的制造業(yè)創(chuàng)新中，首先是企業(yè)要重視、加大創(chuàng)新投入。”全國人大代表、廣東申菱空調(diào)設(shè)備公司總裝車間主任葉國先說，“現(xiàn)在政府也在搭建更好的創(chuàng)新平臺，除了資金扶持，能否開放更多社會資源，例如各種研究院、院校的研究資源，與企業(yè)對接？”
此外，葉國先建議政府重視對中小企業(yè)內(nèi)部管理的引導(dǎo)。他表示，很多中小企業(yè)內(nèi)部還是粗放管理，影響企業(yè)發(fā)展。此前他曾在福建了解到，有一些地區(qū)就通過以專業(yè)機構(gòu)輔導(dǎo)中小企業(yè)管理升級，達到了推動企業(yè)發(fā)展的效果。
大企業(yè)要在“紅海”擔當更關(guān)鍵角色
近日，全國人大代表梁鳳儀有關(guān)LED產(chǎn)能過剩、“九死一生”的預(yù)測引人注目。事實上，傳統(tǒng)制造業(yè)早已進入紅海時代，國內(nèi)不少行業(yè)都產(chǎn)能過剩，只是程度不盡相同。作為廣東制造業(yè)大市，佛山難以獨善其身，不少制造業(yè)企業(yè)與全國行業(yè)的供需狀態(tài)緊密相連，都有可能遭受到產(chǎn)能過剩、價格波動帶來的市場考驗。
對于很多企業(yè)來說，產(chǎn)能過剩意味著平穩(wěn)賺錢的日子受到影響，能否繼續(xù)生存也可能有問題。然而站在行業(yè)發(fā)展角度，這是市場上加速優(yōu)勝劣汰的過程。國務(wù)院總理李克強在政府工作報告中就提出，要化解過剩產(chǎn)能，支持企業(yè)兼并重組，在市場競爭中優(yōu)勝劣汰。
在產(chǎn)能過剩背景下，在全國范圍內(nèi)，無論企業(yè)還是各地的區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群之間，都存在著優(yōu)勝劣汰的競爭關(guān)系。就佛山而言，陶瓷、鋁型材、LED、汽配等眾多制造業(yè)集群構(gòu)成了區(qū)域經(jīng)濟主體。這些產(chǎn)業(yè)集群在全國范圍內(nèi)的競爭結(jié)果，直接影響著佛山的經(jīng)濟競爭力。
僅就鋁材而論，佛山產(chǎn)業(yè)實力居全國前列。在佛山眾多制造業(yè)中，少有其他行業(yè)能擁有這樣的全國地位。該行業(yè)在產(chǎn)能過剩等考驗中的反應(yīng)，更值得關(guān)注。筆者近期在對鋁材行業(yè)進行了解時發(fā)現(xiàn)，有企業(yè)提出了市場產(chǎn)能過剩、環(huán)保等問題，但仍有不少規(guī)模較大的企業(yè)保持了擴產(chǎn)、加大研發(fā)投入等舉措，并保持樂觀增長態(tài)勢。
有專家告訴筆者，去年佛山不少鋁材大企業(yè)受產(chǎn)能過剩影響有限，產(chǎn)銷繼續(xù)增長；而中小企業(yè)確實面臨壓力，壓力不僅來自低端產(chǎn)品過剩，同時也來自政府對環(huán)保的進一步規(guī)范。而中小企業(yè)的短板，恰恰是大企業(yè)更有希望解決的問題，也是大企業(yè)引領(lǐng)優(yōu)勝劣汰的機會。
“結(jié)構(gòu)性過剩”是人們對鋁型材行業(yè)的普遍判斷。而如果希望避免在低端環(huán)節(jié)的結(jié)構(gòu)性過剩，企業(yè)必須創(chuàng)新開發(fā)附加值更高的產(chǎn)品。然而對于民企，創(chuàng)新意味著高投入和高風險，也要求對市場和資源的強大管理能力。
因此，大企業(yè)更有條件率先探索轉(zhuǎn)型之路，并打開新的細分市場，拉動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，降低門檻形成中小企業(yè)的市場跟隨。甚至在環(huán)保方面，大企業(yè)針對性的進行本行業(yè)的環(huán)保技術(shù)研發(fā)，也更有條件。事實上，這些都是佛山鋁型材行業(yè)正在發(fā)生的故事。
正因如此，“產(chǎn)業(yè)集中度”往往被視為衡量區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要標志。統(tǒng)計顯示，僅就南海而言，2012年擁有產(chǎn)業(yè)過億的鋁型材企業(yè)33家，多家企業(yè)主營收入超10億元，這是一個非?？捎^的數(shù)字。這樣一批大企業(yè)的存在，保證了整個區(qū)域產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。
可以判斷，越是在產(chǎn)能過剩、優(yōu)勝劣汰的背景下，這些龍頭、規(guī)模較大的骨干企業(yè)對于區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群的影響力就越發(fā)凸顯。對佛山經(jīng)濟全局而言，“大企業(yè)們”的進退得失、優(yōu)勝劣汰必然成為越來越重要的風向標。在創(chuàng)新驅(qū)動這個已被公認的關(guān)鍵性環(huán)節(jié)中，如何推動大企業(yè)攻堅克難，并利用大企業(yè)力量帶動全行業(yè)發(fā)展，也有理由成為佛山經(jīng)濟政策中的核心環(huán)節(jié)。
